מצפן תכנון פיננסי היא סוכנות פיננסים וביטוח בוטיק שהוקמה על ידי אסף רדעי, לשעבר מנהל יחידת סוכני פיננסים וביטוח בחברת הביטוח מגדל. הסוכנות הוקמה במטרה לספק ללקוחותיה פתרון הוליסטי בעולמות הפיננסים, הפנסיוניים והמשכנתאות.

עולם התוכן הפיננסי והפנסיוני הוא עולם מורכב וקשה להבנה. ריבוי המושגים המקצועיים, רגולציה משתנה חדשות לבקרים, ריבוי מוצרי ביטוח ופיננסים יוצרים מציאות בה קיים קושי אמיתי בהבנה של עולם זה למרות ההכרה בחשיבות הנושאים הללו.

במרכז התהליך עומד משק הבית ובהתאם ליכולותיו הכלכליות מתבצעת אופטימיזציה של התכנון הפיננסי והתאמת הפתרון.

תפיסת העולם של מצפן תכנון פיננסי רואה את האדם ומשק הבית כמכלול על צרכיו הפיננסיים: ביטוח, פנסיה ומשכנתא.באמצעות תהליך רחב ומתמשך של תכנון פיננסי נקבעים יעדים כלכלים ונבחנות החלופות לעמידה ביעדים אלו. תכנון פיננסי נכון מגדר את הסיכונים הלא צפויים בדרך ומאפשר למשפחה התמודדות עם קטסטרופות כלכליות.

המקצועיות הגבוהה, האמינות הבלתי מתפשרת, השקיפות המלאה וסטנדרט חדש של שירות שאנו מעניקים ללקוחותינו, הם הסיבה לאמון הרב שאנו זוכים מלקוחותינו המאפשרים לנו להיות נאמני הכספים והביטוח של משק הבית שלהם. 

מבין לקוחותינו

מצפן תכנון פיננסי – עוזרים לך לנווט. באחריות.

הביטוחים שלנו

ביטוח פנסיוני

ייעוץ משכנתא

ביטוח בריאות

ביטוח נסיעות